Eni comunica di avere avviato la
cessione, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding, di n. 199.556.000 azioni
ordinarie Saipem pari a circa il 10% del capitale sociale.
Le azioni oggetto del collocamento non rientrano tra quelle vincolate nel patto parasociale
in essere tra Eni e CDP Equity S.p.A. che non sarà soggetto a modifiche e permane altresì
il controllo congiunto su Saipem in forza del medesimo1. Eni, infatti, ad oggi è titolare di circa
il 31,19% delle azioni ordinarie di Saipem, di cui circa il 18,69% liberamente trasferibili e non
sindacate.
Il collocamento sarà destinato ad investitori istituzionali, e sarà eseguita da un consorzio di
banche costituito da Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Natixis e
UniCredit in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.
Nell’ambito dell’operazione, Eni si è impegnata con i Joint Bookrunners a non vendere sul
mercato ulteriori azioni di Saipem per un periodo di 180 giorni senza il consenso degli stessi
e salvo esenzioni, come da prassi di mercato.
I termini finali del collocamento saranno comunicati al termine dello stesso.