Ferrovie dello stato italiane: collocato un nuovo green bond da 650 milioni di euro a 5 anni

Roma - Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FS) ha concluso il collocamento di un nuovo green bond a valere sul proprio Programma EMTN, per un valore nominale di 650 milioni di euro e con scadenza a giugno 2031.

L’operazione si inserisce nella strategia di indebitamento deliberata dal Gruppo FS lo scorso marzo e conferma il presidio del mercato dei capitali da parte di FS e del ruolo della finanza sostenibile quale leva a supporto degli investimenti del Gruppo nella mobilità ferroviaria e nelle relative infrastrutture.

L’emissione sarà dedicata al finanziamento di Eligible Green Projects in conformità a quanto previsto dall’attuale Green Bond Framework di FS. In particolare, i proventi saranno destinati al finanziamento di investimenti in Italia nel trasporto passeggeri e nell’infrastruttura ferroviaria, 100% allineati alla Tassonomia UE, come descritto nel Green Bond Framework di FS.

La cedola è stata fissata al 3,25%, con spread finale pari a 54,7 basis points sopra il tasso mid-swap di riferimento.

Il titolo sarà quotato presso Euronext Dublin e sul MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni) di Borsa Italiana.

L’operazione ha registrato una domanda pari a circa 3,2 volte l’offerta e circa 90 ordini da parte degli investitori, con una significativa partecipazione dall’estero, con la maggior parte della domanda proveniente da investitori ESG e con una quota di investitori SSA pari a circa il 38% dell’allocazione complessiva. La qualità e la diversificazione del book, anche in termini di partecipazione internazionale e di investitori ESG, confermano ulteriormente l’efficacia del dialogo continuativo di FS con la comunità finanziaria.

Il riscontro del mercato, in un contesto molto dinamico, conferma l’interesse degli investitori per il profilo creditizio di FS e per i suoi progetti con ampie ricadute in termini di sostenibilità ambientale.

Con questa nuova emissione, FS rafforza il proprio posizionamento tra le principali aziende in Italia per ammontare complessivo di green bond in essere.

Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Morgan Stanley e UniCredit hanno agito in qualità di Active Bookrunners.

Banca Akros, CaixaBank e ING hanno agito in qualità di Passive Bookrunners.