Acea lancia il suo primo Blue Bond da 500 milioni di euro per la risorsa idrica

Roma - ACEA S.p.A. ha perfezionato con successo, in data 23 giugno 2026, l’emissione del suo primo Blue Bond dal valore di 500 milioni di euro, un’operazione destinata a sostenere progetti legati alla salvaguardia e all’efficienza della risorsa idrica.

L’operazione, coordinata dai Global Coordinators BofA Securities, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e UniCredit, si è conclusa dopo il completamento del bookbuilding deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 14 maggio 2026. Il titolo, di durata sessennale, presenta un tasso fisso del 3,375%. L’emissione è stata riservata esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato, con un taglio unitario minimo di 100.000 euro. Il prezzo di emissione è stato fissato al 99,541%, comportando un rendimento effettivo del 3,461%. L’Obbligazione è regolata dalla legge inglese e, a partire dal 2 luglio 2026, data prevista per il regolamento, sarà quotata sul Mercato Regolamentato di Borsa Italiana (MOT). Per quanto concerne il merito di credito, si prevede che Moody’s e Fitch Ratings assegnino rispettivamente i rating Baa1 e BBB+.

Il Blue Bond si inserisce nel più ampio “Green & Blue Financing Framework” della società, pubblicato il 13 febbraio 2025, e rientra nel programma EMTN (Euro Medium Term Notes) da 5 miliardi di euro, basato sul prospetto integrato il 22 giugno 2026. I fondi raccolti saranno indirizzati verso progetti cruciali per la gestione sostenibile dell’acqua, tra cui il potenziamento della resilienza delle infrastrutture idriche in ottica di adattamento ai cambiamenti climatici, la riduzione delle perdite nelle reti e l’efficientamento del trattamento delle acque reflue, con particolare attenzione al loro riuso. Tali investimenti risultano allineati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU, in particolare l’SDG 6 dedicato all’acqua pulita e l’SDG 13 relativo alla lotta contro il cambiamento climatico, contribuendo così a rafforzare la sicurezza del sistema idrico e la tutela degli ecosistemi. La società si impegna a garantire trasparenza attraverso una rendicontazione periodica sull’allocazione dei proventi e sugli impatti ambientali generati.

Pier Francesco Ragni, Co-General Manager di Acea, ha espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione, sottolineando come il successo dell’emissione confermi la fiducia del mercato nella solidità industriale e finanziaria del Gruppo, oltre che nella coerenza della strategia di crescita sostenibile intrapresa. Ragni ha inoltre evidenziato come l’interesse degli investitori istituzionali testimoni la qualità del profilo creditizio di Acea e la rilevanza degli obiettivi ESG perseguiti. Attraverso questa iniziativa, il Gruppo intende consolidare il proprio ruolo di leadership nella gestione sostenibile della risorsa idrica, proseguendo nel percorso di creazione di valore condiviso per gli stakeholder, i territori e l’ambiente.