S.p.A. e Saipem Finance annunciano i risultati preliminari dell’offerta di riacquisto dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato “€500,000,000 2.625 per cent. Notes due 7 January 2025” (codice ISIN: XS1711584430) emessi da Saipem Finance International B.V. a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN)
Saipem S.p.A. insieme alla sua controllata Saipem Finance International B.V., annunciano i risultati preliminari dell’offerta di riacquisto promossa da parte di Saipem Finance rivolta ai portatori dei titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario denominato “€500,000,000 2.625 per cent. Notes due 7 January 2025” (ISIN Code: XS1711584430) emesso dall’Offerente e quotato sull’EURO MTF della Borsa del Lussemburgo (le “Obbligazioni”), verso un corrispettivo in denaro, per un ammontare massimo complessivo pari a Euro 200.000.000 (l’“Offerta”).
L’Offerta è stata effettuata secondo i termini e condizioni indicati nel Tender Offer Memorandum datato 20 novembre 2023 e disponibile presso Kroll Issuer Services Limited. I termini in maiuscolo utilizzati nel presente annuncio, ma non espressamente definiti, hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel Tender Offer Memorandum.
L’Offerta è stata avviata in data 20 novembre 2023. Il termine di scadenza dell’Offerta era fissato alle ore 17:00 (CET) del 24 novembre 2023 (il “Termine dell’Offerta”). Si rileva che è stato validamente presentato un ammontare complessivo pari a Euro 120.095.000 di Obbligazioni.
Pertanto, l’Offerente comunica la propria indicazione non vincolante che l’Ammontare Finale Complessivo relativo alle Obbligazioni è pari a Euro 120.095.000 e che non è prevista l’applicazione di alcun Fattore di Proporzione alle offerte validamente effettuate di Obbligazioni.
Le Obbligazioni riacquistate dall'Offerente ai sensi dell'Offerta saranno cancellate. Le Obbligazioni che non sono state validamente portate in adesione e accettate per l'acquisto ai sensi dell'Offerta rimarranno in circolazione dopo la Data di Regolamento.
Il prezzo previsto per le Obbligazioni (il "Prezzo di Acquisto") sarà determinato alle, o intorno alle, 12:00 (CET) della data odierna secondo quanto indicato nel Tender Offer Memorandum e l’Offerente ritiene di comunicare i risultati finali dell’Offerta non appena ragionevolmente possibile successivamente a tale orario.
Alla Data di Regolamento - prevista per il 29 novembre 2023 - l’Offerente pagherà il Prezzo di Offerta e l’importo degli Interessi Maturati a quei titolari le cui adesioni all’Offerta sono state accolte.