Saipem S.p.A. insieme alla sua controllata Saipem Finance International B.V., annunciano i risultati finali dell’offerta di riacquisto promossa da parte di Saipem Finance rivolta ai portatori dei titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario denominato “€500,000,000 2.625 per cent. Notes due 7 January 2025” (ISIN Code: XS1711584430) emesso dall’Offerente e quotato sull’EURO MTF della Borsa del Lussemburgo (le “Obbligazioni”), verso un corrispettivo in denaro, per un ammontare massimo complessivo pari a Euro 200.000.000 (l’“Offerta”).
L’Offerta è stata effettuata secondo i termini e condizioni indicati nel Tender Offer Memorandum datato 20 novembre 2023 e disponibile presso Kroll Issuer Services Limited. I termini in maiuscolo utilizzati nel presente annuncio, ma non espressamente definiti, hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel Tender Offer Memorandum.
L’Offerta è stata avviata in data 20 novembre 2023. Il termine di scadenza dell’Offerta era fissato alle ore 17:00 (CET) del 24 novembre 2023 (il “Termine dell’Offerta”). Si rileva che è stato validamente presentato un ammontare complessivo pari a Euro 120.095.000 di Obbligazioni.
Pertanto, l’Offerente comunica che l’Ammontare Finale Complessivo relativo alle Obbligazioni è pari a Euro 120.095.000 e che non è prevista l’applicazione di alcun Fattore di Proporzione alle offerte validamente effettuate di Obbligazioni.