Banca Ifis – Gruppo bancario specializzato e diversificato a sostegno dell'economia reale – ha annunciato in data 20 febbraio 2024 il collocamento di un bond senior preferred rivolto ad investitori istituzionali, di importo nominale pari a €400 milioni e durata 5 anni con cedola annua fissa del 5,50%.
La forte richiesta ha portato a una copertura del book di ordini superiore a 5 volte l’ammontare massimo, con una domanda pari a circa €2,1 miliardi. Ciò ha permesso a Banca Ifis di incrementare l’offerta da €300 milioni a €400 milioni, e di ridurre lo spread finale di ben 50 punti base rispetto alle indicazioni iniziali.
Al collocamento hanno partecipato principalmente asset managers (61%) e banche (27%), con un’incidenza significativa di investitori esteri (65%).
EQUITA ha assistito Banca Ifis in qualità di Joint Lead Manager, insieme a un pool di banche di primario standing. Il collocamento si configura come la terza operazione completata con successo da EQUITA nel 2024, a conferma della capacità del team di Investment Banking e della sala operativa del Global Markets di collocare con successo offerte obbligazionarie di istituzioni finanziarie rivolte a investitori istituzionali.