Enegia, da pool di banche Project Financing da 320 milioni di euro a EP Centrale Ostiglia
Un pool di banche, guidato da UniCredit, ha recentemente finalizzato un mini-perm project financing da 320 milioni di euro a favore di EP Centrale Ostiglia S.p.A., società interamente detenuta da EP Produzione S.p.A. e indirettamente dallo sponsor EP Power Europe a.s., al 100% del Gruppo EPH.
Il progetto prevede la costruzione e la messa in esercizio di una nuova unità a ciclo combinato con turbina a gas (CCGT) per una capacità nominale totale di 880 MW, realizzata con una tecnologia all'avanguardia.
La nuova unità - che si è aggiudicata un contratto di Capacity Market della durata di 15 anni con decorrenza 2024 - contribuirà al percorso verso una transizione energetica sostenibile intrapreso dall’Italia e alla stabilità del sistema elettrico nazionale. La produzione altamente flessibile e a basse emissioni dell’impianto sarà in grado di compensare l'intermittenza delle rinnovabili favorendo così il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).
La nuova unità, che sarà costruita in un'area industrializzata già esistente (quindi senza l’utilizzo di nuovo suolo), è tecnologicamente pronta per l'utilizzo di miscele di idrogeno e gas naturale, ed è inoltre dotata di un condensatore ad aria che permette di mitigare l'impatto sulle risorse idriche, aumentando la disponibilità e l'affidabilità dell'unità anche durante le sempre più frequenti stagioni con scarse precipitazioni.
L'innovativa operazione di finanza strutturata per il settore dell'energia è stata avviata, impostata e coordinata da UniCredit in qualità di Global Coordinator & Bookrunner, Structuring Mandated Lead Arranger, Original Lender e Hedging Bank, e sottoscritta da un insieme unico di banche nazionali e internazionali come Banco BPM, BPER, DZ BANK, MUFG e SMBC Bank EU AG in qualità di Mandated Lead Arrangers e Original Lenders. Banco BPM, BPER, MUFG e SMBC Bank EU AG hanno agito anche in qualità di Hedging Banks, con BPER che svolge altresì il ruolo di Account Bank & Agent.
Oltre a questo progetto, EP Produzione sta sviluppando un'altra unità a ciclo combinato con turbina a gas da 800 MW, con tecnologia di classe H tra le più potenti e performanti realizzate in Italia, nella centrale lombarda di Tavazzano e Montanaso (LO). Entrambi i progetti, per un totale di 1.600 MW di nuova capacità, introdurranno nel mercato energetico italiano un nuovo livello di efficienza e flessibilità nell'ambito della produzione di elettricità.
I finanziatori sono stati assistiti da Legance - Avvocati Associati in qualità di consulente legale, PedersoliGattai quale consulente legale del beneficiario. Fichtner e Willis Towers Watson hanno agito rispettivamente come consulenti tecnico-ambientali e assicurativi. PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha agito come revisore modello.